دسته گزارشات

هفته بین تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی که روزهای کاری کمتری را در بر داشته، هفته آرامی بوده است. در این هفته دلار تضعیف شده، طلا و نفت افزایش قیمت را تجربه کرده اند و فلزات با نوسان همراه بوده اند.

 

بازارهای کم رمق

عصر سه شنبه شاخص اعتماد مصرف کنندگان امریکایی بر خلاف انتظارات افزایش قابل توجهی را ثبت نموده و در رقم 113.7 واحد به بیشینه بیش از پانزده سال اخیر رسیده است. همین امر موجب تقویت دلار شده، اما از عصر چهارشنبه که مشخص شد فروش قولنامه ای خانه ها در این کشور برخلاف انتظارات نسبت به ماه قبل 2.5 درصد کاهش یافته روند تضعیف دلار آغاز شده است.

پنج شنبه در حالی که انتظار می رفت نرخ رشد سالانه عرضه پول در منطقه یورو در رقم 4.4 درصد نسبت به ماه قبل بدون تغییر باشد، 4.8 درصد اعلام شده و نرخ تورم اسپانیا نیز که در روز جمعه اعلام شده فراتر از انتظارات افزایش یافته است، تورم اسپانیا در ادامه روند افزایش هفت ماه گذشته در ماه نوامبر با 0.8 درصد افزایش به 1.5 درصد رسیده است.

با این حال دلار باز هم تضعیف شده تا در پایان هفته هر یورو با 0.6 درصد رشد به نرخ برابری 1.0517 دلار رسیده و شاخص دلار با افت 0.8 درصدی به 102.21 واحد رسیده است.

با تضعیف دلار طلا 1.2 درصد رشد کرده و هر اونس از این فلز گران بها در 1147.5 دلار بسته شده است. نفت نیز رشد قیمت ها را تجربه کرده است به طوری که نفت برنت با 3 درصد و نفت سبک امریکا با 1.3 درصد رشد به ترتیب به 56.82 و 53.72 دلار در هر بشکه رسیده اند.

بازار فلزات همچون سایر بازارها تحت تاثیر تعطیلات شاهد افت معاملات بوده و البته جهت مشخصی را طی نکرده، مس، روی و سنگ آهن رشد قیمت ها را  تجربه کرده اند و آلومینیوم، سرب و نیکل افت داشته اند.

رشد 9.4 درصدی سودآوری بخش صنعت چین طی 11 ماهه سال 2016 و افت ارزش دلار برای این بازار خبرهای خوبی بوده اما انتشار اخباری در خصوص افزایش احتمال اتخاذ سیاست های انقباضی در چین معامله گران بازار فلزات را نگران کرده است.

دستور تخریب ظرفیت مازاد یکی از فولادسازان چینی نیز دلیلی بر افزایش قیمت فولاد و در پی آن سنگ آهن بوده است.

 

هفته پیش رو

در مهمترین اتفاق هفته پیش رو که عصر جمعه منتشر خواهد شد، پیش بینی شده تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی امریکا 175 هزار نفر یعنی 3 هزار نفر کمتر از ماه قبل باشد و نرخ بیکاری این کشور با رشد 0.1 درصدی به رقم 4.7 درصد برسد. با این وجود پیش بینی افزایش 0.3 درصدی متوسط دستمزد ساعتی نسبت به ماه قبل خبر خوبی است که در صورت وقوع می تواند فعالین بازارهای مالی را به افزایش تورم و در نتیجه افزایش نرخ بهره در این کشور امیدوار کرده و موجب تقویت دلار باشد.

صورت جلسه، نشست ماه قبل فدرال رزرو نیز چهارشنبه شب منتشر خواهد شد. بیان جزئیات و نظر اعضای این نهاد برای فعالین بازارهای مالی از جهت تعیین روند آتی افزایش نرخ بهره در امریکا با اهمیت است. فدرال رزرو در جلسه ماه قبل با افزایش 0.25 درصدی، نرخ بهره را به 0.75 درصد افزایش داد.

صبح سه شنبه بازارهای مالی در واکنش به انتشار شاخص های PMI کارخانجات چین آغاز به کار خواهند کرد. شاخص رسمی فعالیت کارخانجات چین صبح امروز منتشر شده و با افتی بیشتر از پیش بینی ها به رقم 51.4 واحد رسیده است. شاخص غیر رسمی فعالیت کارخانجات چین نیز صبح سه شنبه منتشر خواهد شد، پیش بینی شده این شاخص بدون تغییر باشد.

شاخص فعالیت کارخانجات امریکا نیز عصر سه شنبه احتمالا با 0.5 واحد رشد به 53.7 واحد خواهد رسید و افزایش سرعت فعالیت ها را نشان خواهد داد. اما پیش بینی شده شاخص فعالیت بخش خدمات که پنج شنبه عصر منتشر می شود با 0.6 واحد افت به رقم 56.6 رسیده و افت سرعت رشد فعالیت ها را نشان دهد.

تورم اتحادیه پولی اروپا نیز ظهر چهارشنبه منتشر خواهد شد. پیش بینی شده تورم در این منطقه روند هفت ماه گذشته را ادامه داده اما با سرعت بیشتر و افزایش 0.4 درصدی به 1 درصد برسد.

 

تحلیلگر: سعید روح‌الهی  s.rouhollahi@emofid.com

 

 

جدول تغییرات هفتگی:

    کالا/شاخص واحد قیمت هفته%
  نفت برنت - یک ماهه ICE دلار/بشکه 56.82 3.0
  نفت WTI - یک ماهه CME دلار/بشکه 53.72 1.3
-   سبد اوپک (نرخ پنجشنبه) دلار/بشکه 52.25 0.0
           
-   اوره گرانول - FOB خاورمیانه  دلار/تن 242.50 0.0
  پروپان - FOB خاورمیانه دلار/تن 443.36 7.9
  پلی اتیلن سنگین بادی -
 FOB امریکای شمالی 
دلار/تن 992.08 6.1
           
  ذرت یک ماهه - شیکاگو سنت/بوشل 352.00 1.9
  شکر - نقد ICE  دلار/تن 429.22 7.4
           
  مس - نقد LME  دلار/تن 5531.0 1.2
  آلومینیوم - نقد LME  دلار/تن 1707.5 -1.4
  روی - نقد LME  دلار/تن 2578.5 0.3
  سرب - نقد LME  دلار/تن 1978.5 -4.0
  نیکل - نقد LME   دلار/تن 9970.0 -3.9
  سنگ آهن CFR چین - یک ماهه دلار/تن 75.3 1.9
           
  یورو/دلار - 1.0517 0.6
  دلاراسترالیا/دلار - 0.7208 0.4
  طلا دلار/اونس 1147.5 1.2
  شاخص دلار (DXY) - 102.210 -0.8
           
  بورس نیویورک S&P 500 - 2238.8 -1.1
  بورس لندن FTSE 100 - 7142.8 1.1
  بورس فرانکفورت DAX - 11481.1 0.3
  بورس توکیو Nikkei 225 - 19114.4 -1.6
  بورس سیدنی ASX 200 - 5665.8 0.7
           
  بورس تهران TEDPIX - 79691.80 -0.7
  سکه طرح جدید - نقد تومان 1,168,200 1.8
  دلار (سامانه سنا) تومان 4029 1.1
           
    مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید   www.mofididea.com
           

این هفته قیمت سبد اوپک و اوره گرانول منتشر نشده است.

 

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار جهانی تهیه شده است و جنبه توصیه برای خرید، فروش، یا نگهداری هیچ نوع دارایی خاصی را ندارد. در تهیه اطلاعات و نگارش گزارش حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی نیست و شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.
 

- تمامی حقوق برای شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید محفوظ است.